コース紹介

エントリーコース (20代~40代前半向け)

「資産形成」を始めるにあたって、まず知っておきたいエッセンスについて学ぼう!

コースの概要

資産形成に興味があって始めてみたいけれど、まず何をすればいいのかわからない。将来に対する漠然とした不安があって、少しでも軽減するために、今から出来ることを始めたい。

この講座は、そんな思いをお持ちの、これから資産を形成していく20代~40代前半の方を主なターゲットとして、「資産形成」について最初に学ぶべきポイントを短時間にまとめました。

個人にとってのお金の意味とは何なのか?お金との関わりについて、どのように考えていくべきか。など、お金の運用を具体的に行っていく上での、基本的な「資産形成」の考え方をはじめとして、ライフプランニングの重要性、リスク・リターンの考え方、そしてまずは知っておきたい投資商品の特性と活用方法まで、最初の第一歩として、知っておくべきエッセンスを凝縮しています。

コース修了によって得られる効果

  • 資産運用していく上でベースとなる重要な考え方、計算方法を習得できる
  • 将来自分が必要な金額を明らかにし、現状を把握できる
  • 預貯金、債券、株式投資、投資信託など、一連の金融商品に関し基礎知識を習得することができる
  • リスク、リターンの関係を把握し、アセットアロケーション(資産分散)を組み方についても習得できる

こんな思いで受講されています!(受講理由)

  • 日本の教育にはお金に関連する学習科目が無く、前から興味があったため
  • 子供が生まれたことを契機に、資産に関し考え直したいと思ったため
  • 将来子供達にも投資、お金に対しての考え方、使い方などをしっかりと伝えていける親になりたいと考えているため
  • 将来のために何か投資を始めたい。また、周囲の人たちと投資について話ができるようになりたいため
  • 資産運用を始めたいと思っており、また転職活動にも役立てられる知識を学びたい

<受講生の声>

以前は目的もなく家計簿をつけていましたが、将来を見据えてお金について考えられるようになった点がとてもよかったと思います。また、日常の中で主体的に学習時間を設定して取り組む、という点で、最後までとりあえずやりきったことで、非常に自信につながりました。(30代・男性)
この講座の受講を通じて、自分の資産をどのように把握し、活用の可能性をどのように考えることが出来るかが分かった。
現状の課題は、自分で日々状況確認をすることを習慣とすることです。(40代・男性)

講座サンプル動画

講師紹介

内藤眞弓
講師

生活設計塾クルー
取締役
ファイナンシャルプランナー
福永博之

株式会社インベストラスト 
代表取締役 
国際テクニカルアナリスト連盟 国際検定テクニカルアナリスト
山崎俊輔
講師

ファイナンシャルプランナー
山崎元
講師


経済評論家、楽天証券経済研究所客員研究員

講座期間とカリキュラム構成

視聴時間:2ヶ月/コンテンツ時間数: 17時間

講義映像は視聴期間中、何度でも受講できます!

Program[1] 資産形成の考え方

個人のお金と資産形成の考え方

資産形成をしていく上で重要な6つのポイントとは?資産形成において考えなくてはいけない必須ポイントを解説します。


時間:172分/講師:山崎元

Program[2] 人生をプランニングしよう

家計版『財務諸表』を作成する

資産形成を行っていく上で重要なこと。それは現状を把握し、将来必要な金額を明らかにすること。ここでは家計版『財務諸表』を作成しながら、現状の把握を行います。
キャッシュフロー表とバランスシートを使って未来づくりと危機管理
次に、人生においてどれくらいのお金が必要か、想定されるライフイベントに沿って計算し、キャッシュフロー表を作成していきます。


時間:250分/講師:内藤眞弓

Program[3] 年金と401k

年金~老後資金準備、そして401k

ライフプランに沿った資産形成を行っていく上で、老後資産の把握は重要なプロセスです。年金や401kとの上手な付き合い方、リスクヘッジへの活用方法を解説します。


時間:58分/講師:山崎俊輔

Program[4] 複利とリスクとアセットアロケーション

リターン(利回り)とリスクの基礎知識

単利と複利の違い、リスクとリターンの関係など、資産運用していく上で重要な考え方、計算方法を学んでいきます。


時間:78分/講師:山崎元

個人のアセットアロケーション

リスクとリターンの関係を把握した上で、如何にアセットアロケーション(資産分散)を組んでいくのかを解説します。


時間:61分/講師:山崎元

Program[5] 投資商品を学ぼう

株式投資

成長する企業・経済に直接投資する株式投資。株式の仕組みから銘柄選定や四季報をはじめとした情報収集の仕方まで、幅広く解説していきます。


時間:39分/講師:福永博之

先物取引

レバレッジ取引と聞くと良いイメージはないかもしれませんが、上手に活用すれば小さな手数料でリスクヘッジを行うことが可能になります。先物取引の特性、リスクヘッジへの活用方法を学んでいきます。


時間:31分/講師:福永博之

オプション取引

先物取引に引き続き、オプション取引の特性、リスクヘッジへの活用方法を学んでいきます。


時間:45分/講師:福永博之

投資信託

商品としての多様化を見せる投資信託。投資信託投資の特性、活用方法を学んでいきます。


時間:51分/講師:福永博之

預貯金・債券

良く知る現金・預金について、金融商品という観点から客観的に考察します。また、近年国債に関するニュースを聞くことが多くなりましたが、債券の商品性、活用方法を学んでいきます。


時間:60分/講師:福永博之

Program[6] 外貨資産

外貨資産

外貨資産の商品性、活用方法、具体的な投資方法などを学びます。
その他商品(ETF・REIT等)近年人気が高まっているETFや、不動産を投資対象とするREITなどを学び、金融商品全般をレビューします。


時間:39分/講師:福永博之

Program[7] その他商品(ETF・REIT等)

その他商品(ETF・REIT等)

近年人気が高まっているETFや、不動産を投資対象とするREITなどを学び、金融商品全般をレビューします。


時間:51分/講師:福永博之

Program[8]講座総括

受講生への応援メッセージ

資産形成世代は今後どのようなことに気をつけ、乗り越えて行けばいいのか?講座内容の振り返りと共に、資産形成にあたり取り巻く現状、今後取るべき対策、資産形成への応援メッセージをお届けします。


時間:52分/講師:内藤眞弓・福永博之・山崎元

学習内容

  • A/Cディスカッション
  • 講義視聴
  • 理解度テスト
  • レポート提出
  • 副教材

修了証と修了要件

特にございません

受講価格

42,500円/税別(受講料:2ヶ月)

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